Formatos de perfilamiento y recomendación profesional

Formatos De Perfilamiento
Aquí encontraras los formatos requeridos para realizar el proceso de pefilamiento para personas naturales y jurídicas.
Formato de perfil de cliente persona natural
Con el formato de perfil de cliente persona natural como asesor profesional puedes conocer a tu cliente para saber cuál es la relación que tiene con el dinero, cómo prefiere gestionar sus inversiones y cuál es su perfil de riesgo.
DESCARGAR
Formato de perfil de cliente persona jurídica
Con el formato de perfil de cliente persona jurídica como asesor profesional puedes conocer a la empresa para saber si es joven, con trayectoria o madura y cuál es el perfil de riesgo.
DESCARGAR